Auxicon-facebook
Brezplačen preizkus
Brezplačen preizkus

Podporni center

Poslovanje

CRM pregled

Zavihek za CRM nudi celoten pregled nad:

  • POSLOVNIMI PARTNERJI
  • KONTAKTI
  • NALOGAMI
  • PROJEKTI
  • PRILOŽNOSTMI
  • DOKUMENTI

Uporabo CRM modula priporočamo vsem, ki želite imeti nadzor nad dogodki v podjetju ter pospešiti vašo prodajo.

Vsak zavihek je namenjen upravljanju z določenim naborom podatkov.

  • Zgoraj desno najdete zelen gumb za dodajanje novega poslovnega partnerja, kontakta, naloge itd.
  • Klik na zaporedno številko vrstice vam odpre izbran dokument oz. šifrant detajlno.

V kolikor posamezni zavihek vsebuje podportal (kot v primeru pooslovnih partnerjev) tam najdete z izbranim osnovnim dokumentom oz. kontaktom povezane dokumente.

V nadaljevanju so opisani posamezni dokumenti oz. moduli.

Naloge so primarno namenjene beleženju opravkov, ki jih morate narediti. Kljub temu pa so le-te lahk ozelo obširne saj z nimi lahko povezujete koledarske dogodke, poslovne partnerje, ponudbe ter jim določate podnaloge.
 
POMEN POSAMEZNIH POMEMBNIH POLJ IN FUNKCIJ
  • Izvajalec: Z izbiro izvajalca določite kdo vse bo videl to nalogo kot pripadajočo k njemu. Pravtako se bo izbranim uporabnikom prikazovala v hitrem meniju.
  • Ikonica koledarja: S klikom na ikonico koledarja se dogodek doda v koledar na datum roka naloge.
  • Nujno: Z obkljukanjem tega polja se naloga v hitrem meniju pomakne na vrh seznama.
  • Prikaži v hitrem meniju: S obkljukanjem tega polja se naloga prikaže v hitrem meniju.
  • Status: S dvoklikom v polje ga lahko določate poljubno.
  • Opombe: Priporočamo, da jih dodajate s klikom na sivi gumbek plus saj se tako samodejno doda še zabeležka o uporabniku, datumu in času ko je vpisal opombo.
  • Opravljeno: V kolikor naloga nima dodanih podnalog lahko nalogo zaključite s klikom na opravljeno. V primeru dodanih podnalog pa se na tem mestu prikazuje napredek v %, ki ga odražajo zaključene podnaloge.
  • Opozorilo: V kolikor obkljukate opozorilo in ima naloga povezanega poslovnega partnerja se to opozorilo pojavi vedno kadar želite določenega poslovnega partnerja dodati na katerikoli dokument ali podvojiti kašen njegov dokument.
Svoje naloge lahko spremljate na več lokacijah v programu:
  • Hitri menu
  • Naloge
  • Info zaslon

S projekti lahko vodimo širše ali dalj časa trajajoče “naloge”. S pomočjo projektov imamo pregled nad nastalimi stroški in prihodki povezanimi s posameznim projektom, pravtako pa lahko posamezne naloge delegiramo določenim uporabnikom.

Projekt omogoča tudi pregled finančne slike z vidika predvidene in realizirane uspešnosti. Pravtako lahko v samem projektu hranimo vse povezane zunanje dokumente.

Namenjene so beleženju in vodenju in sledenju vseh prodajnih priložnosti v podjetju. Priložnosti lahko ustvarite neposredno ali pa preko že izdelane ponudbe. Na priložnost lahko vežete tudi posamezne naloge in zunanje dokumente. Priložnosti vam omogočijo hiter pregled trenutnega stanja oz. potencialne in realizirane prodaje.

Modul dokumenti je primarno namenjen cetraliziranju zunanjih dokumentov v podjetju na eno mesto. Dokumente lahko dodajate tudi preko nalog, priložnosti, predračunov, računov,…….
 

So vam informacije koristile?
Shopping Basket

Nastavitve zasebnosti

Izberi, katere piškotke dovoliš in katerih ne. Nastavitve lahko kadarkoli spremeniš, lahko pa vplivajo na to, da nekatere funkcije ne bodo več delovale. Kako pobrišeš piškotke, poišči v poglavju Pomoč v svojem brskalniku. Prosimo, da prebereš tudi več o naši politiki zasebnosti.

Z drsnikom spodaj lahko izbiraš različne vrste piškotkov:

Kaj zbiramo:

  • Obvezni piškotki: Zapomni si nastavitev dovoljenja za piškotke
  • Obvezni piškotki: Dovoli piškotke v seji
  • Obvezni piškotki: Zbiranje podatkov, ki jih vnašaš v kontaktne obrazce, prijavo na
  • novice in druge obrazce Obvezni piškotki: Spremljanje, kaj dodaš v košarico
  • Obvezni piškotki: Preverjanje, ali si prijavljen/a v svoj uporabniški račun
  • Obvezni piškotki: Izbira jezikovne različice

Česa ne zbiramo:

  • Funkcionalnost: Zapomni si podatke za prijavo
  • Funkcionalnost: Zapomni si nastavitve socialnih medijev
  • Funkcionalnost: Zapomni si izbrano regijo in državo
  • Analitika: Spremljanje obiskanosti strani in interakcij
  • Analitika: Sledenje lokaciji in regiji na podlagi tvoje IP številke
  • Analitika: Spremljanje časa, ki si ga porabil/a za obisk posameznih (pod)strani
  • Analitika: Boljša kakovost podatkov statističnih funkcij
  • Oglaševanje: Prilagoditev informacij in oglaševanja tvojim interesom - npr. na podlagi vsebine, ki si jo prej obiskal/a. (Trenutno ne uporabljamo targetiranja)
  • Oglaševanje: zbiranje osebnih podatkov, kakršna sta ime in konkretna lokacija

Kaj zbiramo:

  • Obvezni piškotki: Zapomni si nastavitev dovoljenja za piškotke
  • Obvezni piškotki: Dovoli piškotke v seji
  • Obvezni piškotki: Zbiranje podatkov, ki jih vnašaš v kontaktne obrazce, prijavo na
  • novice in druge obrazce Obvezni piškotki: Spremljanje, kaj dodaš v košarico
  • Obvezni piškotki: Preverjanje, ali si prijavljen/a v svoj uporabniški račun
  • Obvezni piškotki: Izbira jezikovne različice
  • Funkcionalnost: Zapomni si nastavitve socialnih medijev
  • Funkcionalnost: Zapomni si izbrano regijo in državo

Česa ne zbiramo:

  • Funkcionalnost: Zapomni si podatke za prijavo
  • Analitika: Spremljanje obiskanosti strani in interakcij
  • Analitika: Sledenje lokaciji in regiji na podlagi tvoje IP številke
  • Analitika: Spremljanje časa, ki si ga porabil/a za obisk posameznih (pod)strani
  • Analitika: Boljša kakovost podatkov statističnih funkcij
  • Oglaševanje: Prilagoditev informacij in oglaševanja tvojim interesom - npr. na podlagi vsebine, ki si jo prej obiskal/a. (Trenutno ne uporabljamo targetiranja)
  • Oglaševanje: zbiranje osebnih podatkov, kakršna sta ime in konkretna lokacija

Kaj zbiramo:

  • Obvezni piškotki: Zapomni si nastavitev dovoljenja za piškotke
  • Obvezni piškotki: Dovoli piškotke v seji
  • Obvezni piškotki: Zbiranje podatkov, ki jih vnašaš v kontaktne obrazce, prijavo na
  • novice in druge obrazce Obvezni piškotki: Spremljanje, kaj dodaš v košarico
  • Obvezni piškotki: Preverjanje, ali si prijavljen/a v svoj uporabniški račun
  • Obvezni piškotki: Izbira jezikovne različice
  • Funkcionalnost: Zapomni si nastavitve socialnih medijev
  • Funkcionalnost: Zapomni si izbrano regijo in državo
  • Analitika: Spremljanje obiskanosti strani in interakcij
  • Analitika: Sledenje lokaciji in regiji na podlagi tvoje IP številke
  • Analitika: Spremljanje časa, ki si ga porabil/a za obisk posameznih (pod)strani
  • Analitika: Boljša kakovost podatkov statističnih funkcij

Česa ne zbiramo:

  • Funkcionalnost: Zapomni si podatke za prijavo
  • Oglaševanje: Prilagoditev informacij in oglaševanja tvojim interesom - npr. na podlagi vsebine, ki si jo prej obiskal/a. (Trenutno ne uporabljamo targetiranja)
  • Oglaševanje: zbiranje osebnih podatkov, kakršna sta ime in konkretna lokacija

Kaj zbiramo:

  • Obvezni piškotki: Zapomni si nastavitev dovoljenja za piškotke
  • Obvezni piškotki: Dovoli piškotke v seji
  • Obvezni piškotki: Zbiranje podatkov, ki jih vnašaš v kontaktne obrazce, prijavo na
  • novice in druge obrazce Obvezni piškotki: Spremljanje, kaj dodaš v košarico
  • Obvezni piškotki: Preverjanje, ali si prijavljen/a v svoj uporabniški račun
  • Obvezni piškotki: Izbira jezikovne različice
  • Funkcionalnost: Zapomni si nastavitve socialnih medijev
  • Funkcionalnost: Zapomni si izbrano regijo in državo
  • Analitika: Spremljanje obiskanosti strani in interakcij
  • Analitika: Sledenje lokaciji in regiji na podlagi tvoje IP številke
  • Analitika: Spremljanje časa, ki si ga porabil/a za obisk posameznih (pod)strani
  • Analitika: Boljša kakovost podatkov statističnih funkcij
  • Oglaševanje: Prilagoditev informacij in oglaševanja tvojim interesom - npr. na podlagi vsebine, ki si jo prej obiskal/a
  • Oglaševanje: zbiranje osebnih podatkov, kakršna sta ime in konkretna lokacija

Česa ne zbiramo:

  • Funkcionalnost: Zapomni si podatke za prijavo
Shrani in zapri