V tem navodilu vam bomo površinsko opisali delo z dokumenti.
VRSTE POGLEDA
Dokumenti vam nudijo dve vrsti pregleda. Prva je oblika forme, ki služi tudi za vnos podatkov, druga pa seznam, ki služi za skupinski pregled dokumentov. Dobra informacija je to, da imate lahko naenkrat odprtih več oken ter tako operirate z več računi naenkrat.
OSNOVNA IZDELAVA DOKUMENTA
VNOS POSLOVNEGA PARTNERJA
Kot vse dokumente v Poslovanju tudi tega izdelamo s pomočjo gumba NOV. Program bo samodejno dokumentu dodelil številko ter trenutni datum.
Nato izberite poslovnega partnerja s klikom na zeleni gumb DODAJ KUPCA. Odpre se vam šifrant poslovnih partnerjev kjer je na voljo tudi filter za hitro iskanje poslovnega partnerja po nazivu ali davčni številki. Partnerja izberete tako da kliknete na njega.
V kolikor željenega poslovnega partnerja ni v vašem šifrant ga lahko hitro dodate preko njegove davčne številke. Pritisnite gum NOV v oknu za iskanje poslovnih partnerjev ter v okno za hitro dodajanje vpišite njegovo davčno številko, pritisnite lupico in počakajte, da se podatki prenesejo iz interneta.
Nato dopolnite manjkajoče podatke ter pritisnite kljukico za potrditev vnosa. Tako boste novega partnerja dodali na dokument ter hkrati v šifrant in bo tako že navoljo za vse ostale dokumente.
VNOS ARTIKLA / STORITVE
Artikle oz. storitve lahk ona dokumente dodajamo s pritiskom na zeleni gumb DODAJ ARTIKEL/STORITEV, ki se nahaja na desni strani dokumenta. Gumb vam odpre možnost hitrega iskanja in dodajanja artiklov na dokument.
Enako kot pri hitrem dodajanju poslovnih partnerjev je tudi tu na voljo filter za hitro iskanje kateri išče po šifri in nazivu artikla. V kolikor artikla ni v šifrantu (primerno za artikle, ki jih dobavljate po potrebi) ga lahko hitro dodate s pomočjo gumba NOV.
V oknu za hitro izbiro se vam nahaja tudi gumb za osvežitev zaloge artiklov, ki jih vidite v seznamu. Poleg tega je na voljo tudi posebno okno za vnos preko EAN kod, ki ga prikličete s pritiskom na gumb VNOS S ČITALCEM.
V kolikor iščete dokumente s pomočjo šifre, ki jo vodite v šifrantu lahko čitalec uporabljate tudi neposredno v filtru za iskanje.
V kolikor artikle vodite po serijskih številkah se v začetku postavke (prevzemnice, dobavnice, računi) pojavi rumen trikotnik kateri vas opozori, da serijskih številk niste vpisali. S klikom na trikotnik se prikaže vnos serijskih številk.
V polje “serijska številka” vnesete posamezno serijsko številko (vsebuje lahko črke in številke brez presledkov) v polje količina pa število le-teh. V primeru sarž je številka večja od 1.
Oglejte si kratek posnetek primera izdelave dokumenta (račun) kateri poleg same izdelave prikaže tudi nekaj uporabnih funkcij, ki si jih lahko nastavite po potrebi:
- Prikaz odprtega stanja kupca
- Priporočanje povezanih artiklov
- Pošiljanje preko e-pošte v obliki PDF