Poslovni partnerji predstavljajo osnovo vašega poslovanja. Za čim natančnejše sledenje, evidenco ter lažje delo, priporočamo uporabo šifranta poslovnih partnerjev in storitev.

Šifrant je namenjen vnosu fizičnih in pravnih oseb ne glede na to ali predstavljajo kupce ali dobavitelje. Šifrant omogoča ogromno funkcij, ki vam pohitrijo vaše delo.

VRSTE POGLEDA

Šifrant poslovnih partnerjev vam nudi dve vrsti pregleda.

Prava je oblika forme, ki služi tudi za vnos podatkov in pregled specifičnih podatkov, druga pa seznam, ki služi za skupinski pregled artiklov in storitev.

VNOS OSNOVNIH PODATKOV

Razlaga pomembnih podatkov poslovnega partnerja in njihov pomen.

Šifra: Šifre poslovnega partnerja za pravilno delovanje šifranta ni potrebno vnašati (program jo dodeli samodejno). Polje za šifro je “odprto” in ne vsebuje preverjanja unikatnosti zaradi namena usklajevanja z računovodskim modulom. Šifra lahko vsebuje samo številke.

Naziv: Je namenjen vnosu naziva poslovnega partnerja.

ID za DDV: Vnesete ga ročno. Večino podatkov poslovnega partnerja lahko vnesete preko vnosa davčne številke ter pritiska lupice, ki podatke (če so na voljo) prenese iz spleta. Seveda podatke po vnosu preverite.

Pri ročnem vnosu odsvetujemo vnos podatkov preko kopiraj/prilepi (copy/paste) funkcije iz drugih programov kot so poštni odjemalci, spletne strani, itd. V tem primeru se namreč lahko skopirajo tudi nevidni znaki, ki kasneje povzročajo težave pri uvozu podatkov v računovodske programe. Podatke, ki jih ne morete pridobiti preko davčne številke vedno vnašajte ročno preko tipkovnice.

Matična številka: Podatek morate vnesti v kolikor uporabljate funkcijo za izvoz prejetih računov oz. plačilnih nalogov v e-banko.

Privzeti prevod: V kolikor ga nastavite, bo pri izdelavi dokumenta program samodejno nastavil ustrezni prevod dokumenta v tuji jezik.

eSlog priponka: Označite v kolikor je poslovni partner prejemnik e-računa. Ob tisku računa bo tako program samodejno ponudil izvoz le-tega.

Proračunski uporabnik: V kolikor je poslovni partner prejemnik e-računa hkrati pa tudi proračunski uporabnik zaradi pravilnega izvoza e-računov obkljukajte tudi to opcijo.

bizbox: Obkljukate, če uporabljate bizbox in imate pri njih ustvarjen račun.

Neaktiven: Poslovni partner se ne bo prikazal v možnostih izbire pri dodajanju na dokumente.

Spletni kupec: S tem poljem lahko označite kateri kupci so blago kupili na spletu. V primeru uporabe izmenjave podatkov s spletno trgovino, pa se to polje samodejno označi pri poslovnih partnerjih, ki so bili v bazo vnešeni pri prenosu spletnih naročil.

Blokiran: Namenjen je označbi, če je poslovni partner blokiran.

FINANČNI PODATKI

Transakcijski računi: V portal lahko vpišete več transakcijskih računov poslovnega partnerja. Obvezno označite kateri TRR je privzet ter kateri se uporablja pri pošiljanju e-računov na UJP.

Rok plačila: Tukaj nastavite privzeto vrednost odloga plačila v dneh, npr. 14.

Privzeti popust: Vnesete privzeti splošni % popusta za izbranega poslovnega partnerja. Vrednost je lahko med 0 in 100.

Letna naročilnica/Datum: Zgolj za interno uporabo.

Številka kartice ugodnosti: Se izpolni samodejno v kolikor poslovnemu partnerju dodelite kartico ugodnosti.

Bonus kartice ugodnosti: Prikazuje tekoče stanje kartice ugodnosti.

Maksimalni znesek odprtih računov: Tukaj lahko nastavite maksimalno vrednost odprtih računov poslovnega partnerja. V primeru, da poslovni partner preseže vnešeni znesek, vas bo program o tem opozoril ob vsaki izdelavi dokumenta na katerega boste dodali tega poslovnega partnerja.

Pogodbeni cenik (prodajni): Izberete kateri pogodbeni cenik pripada izbranemu poslovnemu partnerju.

Nabavni cenik: Izberete kateri nabavni cenik pripada izbranemu poslovnemu partnerju.