Poslovni partnerji predstavljajo osnovo vašega poslovanja. Za čim natančnejše sledenje, evidenco ter lažje delo priporočamo uporabo šifranta poslovnih partnerjev in storitev.
Šifrant je namenjen vnosu fizičnih in pravnih oseb neglede na to ali predstavljajo kupce ali dobavitelje. Šifrant omogoča ogromno funkcij, ki vam pohitrijo vaše delo.
VRSTE POGLEDA
Šifrant poslovnih partnerjev vam nudi dve vrsti pregleda.
Prava je oblika forme, ki služi tudi za vnos podatkov in pregled specifičnih podatkov, druga pa seznam, ki služi za skupinski pregled artiklov in storitev
VNOS OSNOVNIH PODATKOV
Razlaga pomembnih podatkov poslovnega partnerja in njihov pomen.
Šifra: Šifre poslovnega partnerja za pravilno delovanje šifranta ni potrebno vnašati (program jo dodeli samodejno). Polje za šifro je “odprto” in ne vsebuje preverjanja unikatnosti zaradi namena vsklajevanja z računovodskim modulom. Šifra lahko vsebuje samo številke.
Naziv:Je namenjen vnosu naziva poslovnega partnerja.
ID za DDV:Vnesete ga ročno. Večino podatkov poslovnega partnerja lahko vnesete preko vnosa davčne številke ter pritiska lupice, ki podatke (če so na voljo) prenese iz spleta. Seveda podatke po vnosu preverite.
Matična številka: Podatka morate vnesti v kolikor uporabljate funkcijo za izvoz prejetih računov oz. plačilnih nalogov v e-banko.
Privzeti prevod: V kolikor ga nastavite bo pri izdelavi dokumenta program samodejno nastavil ustrezni prevod dokumenta v tuji jezik.
E-račun: Označite v kolikor je poslovni partner prejemnik e-računa. Ob tisku računa bo tako program samodejno ponudil izvoz le-tega.
Proračunski uporabnik: V kolikor je poslovni partner prejemnik e-računa hkrati pa tudi proračunski uporabnik zaradi pravilnega izvoza e-računov obkljukajte tudi to opcijo.
Neaktiven:Poslovni partner se ne bo kazal v možnostih izbire pri dodajanju na dokumente.
Spletni kupec: S tem poljem lahko označite kateri kupci so blago kupili na spletu. V primeru uporabe izmenjave podatkov s spletno trgovino pa se to polje samodejno označi pri poslovnih partnerjih, ki so bili v bazo vnešeni pri prenosu spletnih naročil.
Blokiran: Namenjen je označbi, če je poslovni partner blokiran.
SAMODEJNI VNOS PODATKOV PREKO DAVČNE ŠTEVILKE
DODATNI NASLOV
FINANČNI PODATKI
Transakcijski računi: V portal lahko vpišete več transakcijskih računov poslovnega partnerja. Obvezno označite kateri TRR je privzet ter kateri se uporablja pri pošiljanju e-računov na UJP.
Rok plačila: Tukaj nastavite privzeto vrednost odloga plačila v dneh. Npr. 14
Privzeti popust: Vnesete privzeti splošni % popusta za izbranega poslovnega partnerja. Vrednost je lahko med 0 in 100.
Letna naročilnica/Datum: Zgolj za interno uporabo.
Številka kartice ugodnosti: Se izpolni samodejno v kolikor poslovnemu partnerju dodelite kartico ugodnosti.
Bonus kartice ugodnosti: Prikazuje tekoče stanje kartice ugodnosti.
Maksimalni znesek odprtih računov: Tukaj lahko nastavite maksimalno vrednost odprtihračunov poslovnega partnerja. V primeru, da poslovni partner preseže vnešeni znesek vas bo program o tem opozoril ob vsaki izdelavi dokumenta na katerega boste dodali tega poslovnega partnerja.
Pogodbeni cenik (prodajni): Izberete kateri pogodbeni cenik pripada izbranemu poslovnemu partnerju.
Nabavni cenik: Izberete kateri nabavni cenik pripada izbranemu poslovnemu partnerju.
Kontakti
V portal lahko vpisujete kontaktne podatke oseb znotraj posameznega podjetja.
Povezani dokumenti
V portalu se glede na izbrano obdobje prikazujejo povezani dokumenti izbranega poslovnega partnerja.
Izbirate lahko med:
- Prevzemi blaga
- Predračuni
- Avansni računi
- Dobavnice
- Izdani računi
- Dobropisi
- Prejeti računi
- Delovni nalogi
- Potni nalogi
- Prejete konsignacije
- Izdane konsignacije
- Dopisi
Dodatna polja
Dodatna polja so primarno namenjena vpisu specifičnih podatkov, ki jih program privzeto ne predvideva. Na razpolago je 17 polj. Vsakemu polju lahko določite lasten naziv katerega določite v nastavitvah programa. V polja nato poljubno vpisujete željene podatke in po njih lahko tudi iščete.
Opombe
Opombe dokumentov
V tem polju se prikazujeno vse opombe iz različnih dokumentov kjer je izbrani partner izbran kot prejemnik.
CRM
V posameznih zavihkih lahkopregledate naloge, projekte, priložnosti in dokumente povezane z izbranim poslovnim partnerjem. Le te lahko tudi neposredno dodate s pritiskom na zeleni gumb “Dodaj….”
iOS
Zavihek je namenjen uporabnikm, ki uporabljajo zunenje mobilne module. V njem lahko nastavite kdo lahko dostopa do podatkov.
DODATNE INFORMACIJE
Poročila: Za razliko od modula poročila lahko iz šifranta poslovnih partnerjev izpisujete poročila sam oza določenega poslovnega partnerja ali izbran nabor le-teh.