To je zelo priročna funkcija, če imamo kakšne naloge, opozorila, informacije, vezane na določenega poslovnega partnerja in bi želeli, da nam program javi te stvari vsakič, ko dodamo tega poslovnega partnerja na kak dokument (dobavnica, predračun,…).

Uporabili bomo ali CRM modul (Moduli – CRM – Naloge) ali pa kar direktno iz poslovnega partnerja pod zavihkom CRM.

Kliknemo na zelen gumb “Dodaj nalogo”.

Pod Naziv napišemo željeno opozorilo za izbranega poslovnega partnerja ter nujno odkljukamo kvadratek pri Opozorilo.

Ko bomo naslednjič dodali partnerja na dokument, nam bo javilo to opozorilo. Če želimo, da nam opozorila ne javlja več, odljukamo okence Opravljeno.

Tako se lahko opomnemo na naprimer pogoste neplačnike, dogovorjene popuste, itd.